Dossier pour investisseurs : présenter une levée vérifiable

Pour raccorder les versions de la levée, Klarc définit d’abord la référence attendue pour l’opération, puis relie chaque information structurante à son calcul, sa source, sa pièce et son niveau de divulgation. L’intervention prépare un dossier utilisable pour répondre aux questions et discuter les paramètres du tour, sans garantir l’intérêt d’un investisseur, la valorisation, le montant levé, le calendrier ou les conditions obtenues.

• Cadrer l’objectif, le montant, l’usage des fonds, le calendrier, la forme envisagée et les investisseurs visés afin que le dossier présente partout la même opération.
• Rapprocher l’activité, le marché, l’équipe, la traction et les indicateurs des comptes, de la trésorerie, des prévisions, des hypothèses et des scénarios, puis signaler les écarts à traiter.
• Cartographier le capital, la gouvernance, les autorisations, les droits, les actifs, les contrats, les dettes, les contentieux et les autres engagements pertinents, avec leurs justificatifs disponibles et leurs lacunes explicites.
• Construire le sommaire et l’espace documentaire, attribuer les responsables, identifier les versions, régler les accès, puis répercuter les questions, réponses, corrections et compléments validés pendant les échanges.
• Délimiter la mission par rapport à la rédaction complète du pitch deck, à la recherche d’investisseurs, à une valorisation indépendante, à un audit exhaustif, au conseil fiscal spécialisé et à la due diligence approfondie d’une opération déterminée.